海亮股份并购金龙集团幕后:铜加工巨头“抱团过冬”

作者:天博发布时间:2020-12-31 07:26

本文摘要:日前,海亮股份有限公司宣布白鱼价格为32.5亿元收购金龙集团。从此,国内铜加工领域的哥哥和次子最后一起跑了。在行业冬天的大背景下,两大巨头为什么选择合作? 前几天,海亮株式会社和金龙集团的管理层在拒绝采访时,说明了双方“牵手”的经过,明确了金龙集团从IPO到断矛拒绝收购的背后的真凶。二次登陆资本市场11月中旬,海亮股票宣布重组计划,计划以11.27元每股发售2亿股,支付现金10亿元以收购金龙集团100%的股权,交易价格为32.54亿元。

天博

日前,海亮股份有限公司宣布白鱼价格为32.5亿元收购金龙集团。从此,国内铜加工领域的哥哥和次子最后一起跑了。在行业冬天的大背景下,两大巨头为什么选择合作? 前几天,海亮株式会社和金龙集团的管理层在拒绝采访时,说明了双方“牵手”的经过,明确了金龙集团从IPO到断矛拒绝收购的背后的真凶。二次登陆资本市场11月中旬,海亮股票宣布重组计划,计划以11.27元每股发售2亿股,支付现金10亿元以收购金龙集团100%的股权,交易价格为32.54亿元。

另外,公司的白鱼以9.99元为每股的底价,设施资金的筹措减少了32.54亿元,用于上述现金的等价缴纳和流动资金的补充等。据报告,金龙集团已经在环渤海、长三角、珠三角及美国地区建立了十大铜管生产基地,以铜管生产能力50万吨在国内铜管行业位于“哥哥”的方位,海亮股票以铜管生产能力27.6万吨位居“次子”。从那以后,铜加工领域的哥哥、次子舍不得一起跑。该集团会长李长杰说,“并不是金龙集团第一次想要登陆资本市场”。

据调查,2012年4月,金龙集团展开IPO实际发表,计划发行白鱼1.4亿股募捐35亿元,计划在上海证券交易所上海证券交易所,但2015年初,在证监会发表的《IPO长时间审查状态企业基本信息情况表》中,金龙集团的名字已经出现了。李长杰指出了IPO崩溃背后的现实原因:“巨大资金不足是集团上市不顺利的最重要原因之一。” 当时拖累金龙集团的是16亿元贷款,为了执行跨越行业发展新能源材料的计划,公司贷款了16亿元展开投入,但这个战略决定使公司后来面临困境:另一方面,上市时所需资金不足另一方面,新能源材料项目必须长时间运营,在企业无法及时偿还债务贷款资金的背景下,金龙集团的上市计划最终必须中止。上市干扰结束了融资计划,作为民营企业,金龙集团获得的贷款总是短期很多,多年来很少,企业饱受推倒之苦,各种不利因素使金龙集团的资金链陷入危险,李长杰感到感慨。

事实上,这种困境从公司的负债率中可以明显看出。根据这次重组的计划,2013年末、2014年末、2015年5月末,金龙集团的资产负债率分别为91.87%、92.02%、92.47%,明显低于同行上市公司的平均水平。在此背景下,金龙集团在与多家公司谈判后,最后自由选择了同行的海亮股票。

而且,不可否认,有这个自由选择是公司需要流动资金,但更重要的是,双方的合作产生秩序,使金龙集团更好地发展,李长杰认为。“抱团供暖”与行业巨头铜加工行业内的两大“巨无霸”建立了强有力的合作,几乎可以说是两家企业自主推进。

据双方管理层透露,两家公司高层的月谈判将于今年4月开始,一拍电影就出来。对金龙集团来说,我们期待着彻底解决多年的资金紧张状况,为铜管的开发和新市场的扩大投入更多的能量。海亮股份有限公司的曹建国会长明确表示,企业在冬天到来时,合作比竞争更不利于企业的发展。

据记者介绍,铜加工行业整体景气低,开工率不足60%,很多企业因订单不足处于封锁状态,海亮股开工率也下降到80%左右,金龙集团为70%左右,比去年大幅下降了2.3个百分点。曹建国进一步认为,如果分割顺利,双方将在各方面构成较大的优势互补。首先,双方产生资本的协同效应。金龙集团有身体素质的技术,但缺乏有效的融资手段,而同行的海亮股份作为上市公司,可以利用融资能力,提高金龙集团的财务状况。

其次,在战略布局中,双方布局的重叠度都很低。据介绍,海亮股份在全世界对自己的铜加工产业展开了生产和销售战略布局,目前享受浙江、上海、安徽、越南等生产基地。金龙集团享有新乡、珠海、上海、苏州、重庆、山东、墨西哥、美国等10个铜管生产基地。

天博

其三,产品结构的秩序效应更明显。海亮株式会社在铜合金管、铜棒领域占优势,金龙集团的产品主要用于空调和加热器用铜管领域,特别是在高齿大螺旋角内螺纹管、超强薄壁光面铜管等产品中占优势。毫无疑问,海亮股将协助调整产品结构,全力发展高附加值和优势的产品。

“此次交易完成后,海亮股份的铜管产能超过77.6万吨,产能、销售量均居世界第一,成为世界第二大铜管供应商。面对未来,上市公司将缓和高附加值的新产品,阻止价格竞争,也不可避免地会进一步收购”,曹建国自信地应对。


本文关键词:海,亮,股份,天博,并购,金龙,集团,幕后,铜,加工

本文来源:天博-www.surrey2010.com